Kanalportföljens resultat 2009

Glömt lösenord? Avancerad sökning

VECKA 46

Fredag

November

Finanskrönikan

MetaStock D/C

Webinarium Lista Arkiv Riskvarning Kontakta oss

2010-04-09

Kanalportföljens resultat 2009

Kanalportföljens resultat för 2009? Välj själv: [b]+15%[/b] [b]+68%[/b] eller [b]+232%[/b]! Volatiliteten i portföljens kapitalutveckling är direkt relaterad till den risk man tar per affär. Ditt resultat som portföljabonnent styrs därmed av din riskvilja. Nedan visar utvecklingen vid risknivåer på 0,5%, 2% respektive hisnade 5%!

Resultat
Kanalportföljen startade i april 2009. Fram till årsskiftet steg vår lågriskportfölj (där vi endast riskerar 0,5% av kapitalet per affär) med 15 procent. Den som istället valt at följa våra affärsförslag med en normalrisk om 2% per affär hade förräntat sitt kapital med 68 procent. Och den som var villig att höja sin risknivå till fem procent och på så sätt skapa en högriskportfölj hade gå plus med hela 232 procent.

Lågriskportföljen april-december 2009.

Den risk vi själva valt att ta per trade är 0,5 procent av det totala kapitalet, det innebär att vi bara riskerar 500 kr per trade för en portfölj med ett värde på 100 000 kr. Med denna procentsats har man en lågriskportfölj som står emot bra vid tuffa tider.

Fördel är att "draw downs" hålls små, kapitalkurvans jack nedåt tenderar att bli små under förlustperioder. Nackdelen är att den möjliga vinsten begränsas.

Normalriskportföljen april-december 2009.

En normalriskportfölj kan dock riskera 2 procent av portföljvärdet och därmed ta större positioner för att få en bättre utväxling på kapitalet. Den som istället för 0,5 procent riskerade 2 procent, 2 000 kr per affär under 2009, fick ett resultat på +68 procent; under samma period steg OMX med 23 procent.

Högriskportföljen april-december 2009.

Högriskportföljen avancerade dock med 232 procent. För att uppnå denna siffra fick man sätta fem procent på spel vid varje affär, alltså 5 000 kr.

En portföljs utveckling är alltså direkt relaterad till den risk man väljer att ta per trade. Valet av riskprocent är individuellt, den som siktar på en hög avkasting måste ta mer risk.

För att bättre förstå detta rekommenderas följande texter:

HAJ PÅ RISK: riskhantering I

HAJ PÅ RISK: riskhantering II

HAJ PÅ RISK: riskhantering III

HAJ PÅ RISK: riskhantering IV

Tidigare artiklar på Börstjänaren:

2024-02-02	Grönt i portföljen
2024-01-09	Kryptoportföljen: Stark trend
2024-01-08	Rally i portföljinnehaven
2023-12-08	Mid Cap: Nytt bolag
2023-12-01	Large Cap: Bottenfiske
2023-10-05	Mid Cap: Köpläge efter botten
2023-10-04	Large Cap: Köp i bear-marknad
2023-09-26	USA portföljen: köper utbrott
2023-08-29	Mid Cap: Succe!
2023-08-29	Kryptoportföljen: Risk för nya ras
2023-08-29	Small Cap: In i byrålådan!
2023-08-29	USA portföljen: Minskad risk
2023-08-29	Large Cap: Vinst och förlust
2023-08-03	USA portföljen: låg risk efter rally
2023-08-03	Mid Cap: säkrar vinst
2023-08-02	Large Cap: nytt köp
2023-08-02	Small Cap: rally i portföljbolag
2023-07-09	Kryptoportföljen: Riskfritt i Bitcoin
2023-07-08	USA portföljen: Säkrar vinst
2023-07-08	Small Cap: Innehav till månen