Portföljuppdatering 1 november 2009

Glömt lösenord? Avancerad sökning

VECKA 44

Tisdag

Oktober

Finanskrönikan

MetaStock D/C

MetaStock R/T + Xenith

Webinarium Lista Arkiv Riskvarning Kontakta oss

2009-11-01

Portföljuppdatering 1 november 2009

I vår portföljuppdatering går vi ingenom de senaste händelserna för innehaven i Kanalportföljen och BT-portföljen.

Risk
Positionerna i kanalportföljen kan ibland verka löjligt små, men det är inte antalet aktier vi fokuserar på. Vad som är viktigare är hur mycket som sätts på risk vid varje enskild affär. Men trots små positioner har portföljen följt med upp.

Den riskvillige bör under bra perioder tjäna mycket mer. Våra portföljers största fokus är att "bygga kapital" i både uppgångar och nedgångar.

Kanalportföljen har en högre risk än BT-portföljen och kommer därför, förmodligen, att följa med ned om marknaden vänder. Vårt mål är dock så låg volatilitet som möjligt i kapitalet och det innebär att både vinsten och förlusten begränsas.

Genom att riskera 0,5 procent av det totala portföljvärdet vid varje enskild affär, kan vi ta position i flera aktier, än om vi tog en högre risk som 1 procent.

Fördelen är att vi sprider ut pengarna över fler innehav och har såldes större chans att träffa rätt. Nackdelen är att vi minimerar positionen de gånger vi har rätt. Men å andra sidan så har vi ju större chans att få rätt i ett större antal aktier.

Den som inte följer med i vår riskkalkyl bör läsa artikelserien "Haj på risk" som skrevs i slutet av år 2006:

Haj på risk

[image]

I vår svenska portfölj har vi lättat på trycket genom att stänga de aktier där trenden skiftat till fallande. Genom att halvera positionen vid ett återtestet av tidigare topp, har vi i många fall sett till att komma ut med vinst även om vi hade fel.

Senaste var det Atlas Copco som steg upp till det första målet och därmed skulle halva positionen ha sålts. Nödutgången skall sedan flyttas upp till break even för att säkra positionen från risk och på så sätt görs det plats för fler innehav.

Inför veckan som kommer är Tele 2 och Axfood intressanta för köp vid en dipp ned mot 18 EMA. Millicom försöker vi sälja blankt vid en eventuell rekyl upp mot den fallande trenden och Betsson bevakar vi för en eventuell negativ divergens mellan MACD-histogrammet och priset.

Entrénivåer och nödutgånger finner du i excelarket.

[image]

I den amerikanska portföljen är det bara Pfizer som har full risk. I övriga innehav har vinst säkrats vid första mål samtidigt som nödutgången flyttats upp till break even.

Caterpillar som gapade upp kraftigt vid rapport har nu gett tillbaka allt och lite därtill. Aktien tillhör dock en av de starkare i portföljen och vid dagens nivå har vi ytterligare en setup för köp.

[image]

(OBS! Portföljerna öppnas lättast med Explorer, add-on krävs för Mozilla Firefox)

[image]

I följande länk informerar vi om portföljabonnemanget och hur du lättare kan förstå våra affärer: Portföljabonnemang.

[image]

Observera att när vårt första mål träffas, flyttar vi upp stop loss-nivån (nödutgången) till break even, dvs den nivå där vi köpte (eller i förekommande fall, blankade) aktien. Vi har då inte längre någon risk i den aktuella traden.

Börstjänaren

Tidigare artiklar på Börstjänaren:

2024-02-02	Grönt i portföljen
2024-01-09	Kryptoportföljen: Stark trend
2024-01-08	Rally i portföljinnehaven
2023-12-08	Mid Cap: Nytt bolag
2023-12-01	Large Cap: Bottenfiske
2023-10-05	Mid Cap: Köpläge efter botten
2023-10-04	Large Cap: Köp i bear-marknad
2023-09-26	USA portföljen: köper utbrott
2023-08-29	Mid Cap: Succe!
2023-08-29	Kryptoportföljen: Risk för nya ras
2023-08-29	Small Cap: In i byrålådan!
2023-08-29	USA portföljen: Minskad risk
2023-08-29	Large Cap: Vinst och förlust
2023-08-03	USA portföljen: låg risk efter rally
2023-08-03	Mid Cap: säkrar vinst
2023-08-02	Large Cap: nytt köp
2023-08-02	Small Cap: rally i portföljbolag
2023-07-09	Kryptoportföljen: Riskfritt i Bitcoin
2023-07-08	USA portföljen: Säkrar vinst
2023-07-08	Small Cap: Innehav till månen